Les entreprises du bâtiment sont de plus en plus convaincues par l’intérêt de digitaliser leurs pratiques et processus. Aux côtés de la planification des chantiers ou des aspects plus techniques du BTP, la gestion de la relation client ne fait pas exception. Les logiciels CRM s’intègrent alors progressivement auprès des professionnels et sociétés du bâtiment. Quels sont leurs avantages et lequel choisir ? Retrouvez notre sélection des meilleurs CRM pour le BTP et nos conseils pour choisir le vôtre.
- Vertuoza – Le meilleur pour centraliser sa gestion
- Obat – Le meilleur pour son module de facturation
- Tolteck – Le meilleur pour son utilisation hors ligne
- myB2O BTP – Le meilleur pour ses fonctionnalités modulables
- BatiChiffrage – Le meilleur pour des estimatifs précis
Notre sélection des meilleurs CRM bâtiment
Vertuoza
Spécialiste BTP et 100% en ligne, Vertuoza est un logiciel complet pour gérer la relation client mais aussi plus largement l’activité des TPE et PME du bâtiment.
Avantages
Limites
Ses fonctionnalités sont nombreuses, de la facturation au planning et suivi de chantier, en passant par la gestion des stocks et la gestion financière. Vertuoza vous permet de gérer tout le processus de vente, de l’édition de devis personnalisables au suivi des paiements en passant par les différents types de facture et la signature en ligne. Il inclut aussi la gestion des interventions, avec les plannings et la création de rapports. Tout est pensé pour fluidifier les échanges avec les clients et simplifier les processus commerciaux.
Les tarifs de Vertuoza sont accessibles sur demande de devis, après étude de vos besoins. Vous pouvez bénéficier d’une démo de 2 heures pour découvrir l’outil.
Obat
Obat est un logiciel BTP de facturation performant qui dispose aussi de fonctions pour suivre et gérer votre relation client.
Avantages
Limites
Depuis les fiches client, vous pouvez créer ou attribuer un devis ou une facture et suivre leur avancement. La signature électronique est disponible et Obat automatise les relances de factures impayées. C’est un outil tout-en-un facile à utiliser. Il s’adresse aux artisans solo et aux TPE qui souhaitent centraliser les données et leurs tâches administratives sur une seule plateforme. Obat dispose aussi de fonctions marketing.
Côté tarifs, les prix d’Obat sont transparents et démarrent à 29€/mois. Trois formules sont disponibles et elles sont avec ou sans engagement.
Tolteck
Concurrent direct d’Obat, Tolteck est lui aussi un logiciel de facturation dédié au secteur du BTP.
Avantages
Limites
Ses fonctionnalités CRM sont encore un peu limitées, mais restent suffisantes pour sa cible : les artisans du bâtiment. Il se caractérise par sa simplicité d’utilisation, son intuitivité ou encore son haut degré de personnalisation. Tolteck permet de créer des fiches client et de générer des devis et factures très personnalisables. On apprécie son utilisation hors ligne pour pouvoir y accéder depuis partout : au bureau, sur les chantiers, chez les clients.
La formule unique de Tolteck est accessible à partir de 19€/mois et inclut le support client gratuit.
myB2O BTP
Spécialiste du bâtiment et de la maintenance, l’ERP myB2O BTP propose un CRM destiné aux entreprises du BTP de tous corps de métier et comptant au moins une vingtaine de salariés.
Avantages
Limites
Avec le CRM de myB2O BTP, vous pouvez centraliser toutes les informations relatives à vos contacts afin de personnaliser vos actions commerciales. La vue du pipeline vous permet d’identifier les prospects à prioriser. Vous pouvez automatiser des tâches de rappels et de relances. Une application mobile est disponible afin que vos équipes commerciales puissent travailler en toute mobilité.
Pour connaître les tarifs de B2O, il est nécessaire de contacter l’équipe. Vous pouvez bénéficier d’une démo de l’outil avant de définir la solution la plus adaptée à vos besoins.
BatiChiffrage
Célèbre pour sa bibliothèque de prix, BatiChiffrage est aussi un logiciel de facturation spécialiste du BTP.
Avantages
Limites
Outil très performant, BatiChiffrage vous permet de réaliser vos devis et factures rapidement et efficacement. Mise à jour 4 fois par an, sa bibliothèque de prix comptant 80 000 travaux unitaires est intégrée automatiquement dans le logiciel et vous garantit de facturer vos prestations à des prix justes et compétitifs. L’utilisation est intuitive et flexible et l’outil s’adresse à tous les professionnels et entreprises du secteur de la construction.
Vous pouvez choisir entre plusieurs durées d’abonnement (mensuel, annuel, bi-annuel, etc.). Les tarifs démarrent à partir d’une trentaine d’euros par mois (selon la période d’engagement) et dépendent de votre métier.
Pourquoi utiliser un CRM BTP ?
Utiliser un CRM pour le BTP vous permet tout d’abord de centraliser et organiser correctement toutes les informations relatives à vos prospects. Finies les feuilles Excel et tous les risques qu’elles induisent (perte des données, duplicata, etc.). Un logiciel CRM est un outil nettement plus performant. Il favorise aussi la collaboration entre les équipes puisque toutes les données sont à jour et accessibles instantanément par les salariés concernés.
Second avantage, un logiciel CRM est fondé sur de nombreuses automatisations et optimise ainsi les processus de prospection, de vente et de SAV. Vous bénéficiez de rappels automatiques, de relances automatisées ou encore de notifications selon les actions définies et réalisées.
Un CRM améliore également la relation et la fidélisation avec vos clients.
Grâce à une base de données riche et à jour, vous pouvez facilement retrouver un client, consulter l’historique et offrir une relation plus personnalisée. C’est un outil de gestion commerciale avancé qui facilite la relation client.
Enfin, et c’est prouvé, en utilisant un CRM, vous avez de fortes chances d’améliorer vos ventes. Grâce aux rapports et analyses fournis par l’outil, vous pouvez identifier les actions les plus performantes et accélérer la croissance de votre entreprise de BTP.
Tableau comparatif des meilleurs CRM BTP
| Secteur | Pour qui ? | Tarifs (à partir de) | Offre | |
|---|---|---|---|---|
| Vertuoza | Spécialiste BTP | Artisans, TPE/PME | Sur devis | Démo gratuite |
| Obat | Spécialiste BTP | Artisans, TPE | 25€ | Essai gratuit |
| Tolteck | Spécialiste BTP | Artisans, TPE | 25€ | 30 jours offerts |
| myB2O BTP | Spécialiste BTP | PME | Sur devis | Démo gratuite |
| BatiChiffrage | Spécialiste BTP | Artisans, TPE/PME | 48,90€ | Essai gratuit |
Comment choisir son CRM bâtiment ?
La facilité d’utilisation
Un CRM est voué à vous faire gagner du temps. Il doit donc impérativement être facile à prendre en main et simple à utiliser par la suite. Choisissez un outil qui répond réellement à vos besoins. Il n’est pas nécessaire d’opter pour un logiciel surdimensionné, plus difficile à maîtriser, de la même manière qu’il serait dommage de vous retrouver limité par des fonctionnalités manquantes.
La plupart des CRM proposent un essai gratuit, c’est notamment le cas d’Obat et Tolteck.
Tester l’outil est le meilleur moyen de juger de son intuitivité et de son ergonomie.
Le volume d’activité
Par volume d’activité, on entend deux choses :
- la taille de votre entreprise et le nombre d’utilisateurs potentiels du logiciel CRM ;
- le nombre de contacts dans votre base de clients.
Ces deux éléments ont généralement un impact d’une part sur le type de logiciel adapté et d’autre part sur les tarifs. Encore une fois, définissez précisément vos besoins au préalable afin d’identifier le ou les outils qui y répondront le mieux. Si l’on regarde les outils de notre sélection, myB2O BTP s’adresse plutôt aux entreprises comptant au moins une vingtaine de collaborateurs alors quez Vertuoza, avec plusieurs formules, peut convenir aussi bien aux artisans solo qu’aux TPE et PME.
Les fonctionnalités
C’est un critère essentiel pour choisir votre CRM BTP.
Certains logiciels CRM sont généralistes et peuvent donc convenir à une entreprise du BTP. D’autres se spécialisent sur certains secteurs d’activité, comme les outils de notre sélection.
Pour vous aider à choisir, nous vous invitons dans un premier temps à lister les fonctionnalités indispensables pour vous, puis celles qui pourraient apporter une plus value. Vous pouvez déjà commencer avec les fonctionnalités purement CRM : import ou export de contacts, personnalisation des champs d’une fiche clients, gestion des opportunités, gestion des tâches et rappels, modèles d’emails, scoring automatisé, etc.
Puis, les logiciels CRM sont souvent dotés de modules complémentaires. Voici quelques exemples :
- la facturation : un logiciel CRM peut gérer la facturation et vous permettre d’éditer des devis et différents types de factures comme BatiChiffrage ;
- le marketing : il peut permettre de créer des campagnes d’emailing, de créer des formulaires web ou de disposer d’outils marketing comme avec Obat ;
- le SAV : certains logiciels CRM vont jusqu’à la gestion après-vente, comme myB2O BTP, ou disposent d’une plateforme support pour générer des tickets ou la réalisation d’enquêtes de satisfaction.
À vous de voir en fonction de vos besoins. Bien évidemment, un artisan solo qui veut améliorer sa relation client n’aura pas les mêmes besoins qu’une PME du bâtiment avec une équipe commerciale et qui veut accélérer ses ventes. On en vient donc au point précédent, qui signifie qu’il y a souvent corrélation entre le volume d’activité et vos besoins en termes de fonctionnalités.
Le prix
Le coût d’un CRM est très variable puisque les solutions proposées sur le marché sont diversifiées.
De plus, plutôt que de baser vos recherches uniquement sur le coût d’un CRM, nous vous invitons à sélectionner un ou plusieurs outils qui vous conviendraient, puis dans un second temps, comparer les offres tarifaires. En effet, la priorité est de trouver un logiciel CRM qui répond aux besoins de votre entreprise du BTP.
Donc même si celui-ci est un peu plus cher que les autres, c’est un investissement vite rentabilisé puisqu’il vous fera gagner du temps et donc de l’argent.
Pour rappel, les prix des logiciels CRM du BTP ou d’autres secteurs reposent généralement sur :
- les fonctionnalités incluses : pour accéder à des fonctionnalités avancées (automatisations, personnalisation, intégrations, etc.), vous devrez généralement opter pour des formules plus haut de gamme ;
- le nombre d’utilisateurs : le tarif par utilisateur peut être dégressif en fonction du nombre d’utilisateurs mais quoi qu’il en soit, plus votre équipe est nombreuse, plus le coût final sera élevé ;
- le nombre de contacts : certains logiciels plafonnent le nombre de contacts selon les formules de leur grille tarifaire, mais cela reste surtout vrai pour les offres gratuites.
Justement, vous cherchez peut-être un logiciel CRM gratuit pour votre activité de BTP. Sachez qu’il existe quelques CRM gratuits, mais ce sont généralement des outils généralistes qui imposent plusieurs limites d’utilisation. Vous risquez donc de vous retrouver rapidement à devoir changer d’outil pour une version plus avancée.